Heute für
morgen planen!
Gehören Sie zu den Menschen, die sich etwas geschaffen haben im Leben? Kompliment! Denn Sie haben das „Vermögen“, aus Ihrem Anspruch, Ihrem Talent und Ihren Möglichkeiten etwas zu gestalten. Vielleicht gehören Sie aber auch zu denjenigen, die sich noch nicht wirklich sicher fühlen, wenn es darum geht, das Geschaffene für die Zukunft nachhaltig auszubauen, zu schützen oder sinnvoll strukturiert zu übergeben? Keine Sorge – wir begleiten Sie dabei und sind in allen Fragen des Estate Planning mit innovativen Lösungen und souveräner Beratung kompetent an Ihrer Seite.
- Deutschland ist ein Land der Erben. Allein bis 2025 werden jährlich 360 Milliarden Euro in ca. 11 Millionen Erbfällen übertragen und etwa 70.000 Entscheidungen pro Jahr zur Unternehmensfolge anstehen. Nur jeder dritte Betroffene hat jedoch ein eigenes Testament ... und das ist oftmals unwirksam oder im Sinne des Erblassers falsch gestaltet.
- Als einer der wenigen Top-Experten in diesem komplexen Feld unterstützen wir Sie ganzheitlich bei der sinnvollen Strukturierung und rechtssicheren Umsetzung der eigenen Vermögensnachfolge im privaten und im unternehmerischen Bereich – z. B. im Rahmen von Erbfragen, Unternehmensnachfolgen oder auch Stiftungsgründungen.
- Der gezielte Vermögensaufbau und -schutz ist für uns dabei stets ein wichtiger Teilaspekt. Und Ihre individuellen Wünsche und Ziele stehen klar an erster Stelle – denn mit unserem Netzwerk an Fachpartnern und jahrzehntelanger Erfahrung begleiten wir Sie kompromisslos unabhängig und mit einem Höchstmaß an Service- und Beratungsqualität.
Unsere Einladung an Sie: Gehen Sie mit Weitblick an Ihre individuelle Nachlassplanung. Denn damit schützen und gestalten Sie Ihr Vermögen nachhaltig, vermeiden unnötige Erbauseinandersetzungen und gehen sicher, dass Ihr letzter Wille auch wirklich wirksam wird. So können Sie gelassen in die Zukunft blicken und Ihr Leben im Hier und Jetzt sorgenfrei genießen, weil alles gut geregelt ist.
Dr. Alexander Milicevic MBA
Was heißt eigentlich
Estate Planning?
Der Begriff stammt aus dem Amerikanischen (estate = engl. Vermögen, Nachlass) und hat sich in der Finanzbranche als gängiger Begriff durchgesetzt. Konkret versteht man darunter die umfassende, ganzheitliche Begleitung des Vermögensinhabers bei der Gestaltung der eigenen Nachlassplanung.
Estate Planning befasst sich dabei mit der Analyse und der Strukturierung des Vermögens. An die fachliche und persönliche Kompetenz des Beraters werden dabei höchste Ansprüche gestellt. Vermögensaufbau, -absicherung und -übertragung erfordern eine hochwertige Beratungsleistung sowie ein umfassendes Spezialwissen in allen Aspekten des Estate Planning.
Als einer der wenigen Top-Experten in diesem komplexen Feld unterstützen wir Sie umfassend und ganzheitlich und mit innovativen Lösungen bei der sinnvollen Strukturierung und rechtssicheren Umsetzung der eigenen Vermögensnachfolge im privaten und im unternehmerischen Bereich.
Estate Planning befasst sich dabei mit der Analyse und der Strukturierung des Vermögens. An die fachliche und persönliche Kompetenz des Beraters werden dabei höchste Ansprüche gestellt. Vermögensaufbau, -absicherung und -übertragung erfordern eine hochwertige Beratungsleistung sowie ein umfassendes Spezialwissen in allen Aspekten des Estate Planning.
Als einer der wenigen Top-Experten in diesem komplexen Feld unterstützen wir Sie umfassend und ganzheitlich und mit innovativen Lösungen bei der sinnvollen Strukturierung und rechtssicheren Umsetzung der eigenen Vermögensnachfolge im privaten und im unternehmerischen Bereich.
Es gibt viele gute Gründe, einen gemeinsamen Blick
in die Zukunft Ihres Vermögens zu werfen.
GANZHEITLICH
GUT BERATEN
GUT BERATEN
Unser Anspruch und Ziel ist es, die optimale Vermögensübertragung mit innovativen Konzeptionen aus den Finanzdienstleistungen steueroptimiert so zu kombinieren und zu strukturieren, dass Erblasser und Erben größtmögliche Sicherheit für die wirkungsvolle Umsetzung ihrer Wünsche und Ziele haben.
Dabei ist es egal, ob Privatvermögen, ein eigenes Unternehmen oder beides in Kombination gut übergeben werden sollen: Grundlage sind für uns stets klar planbare und umsetzbare Handlungsstrategien, die wir im Mandat für Sie als Klienten individuell maßgeschneidert entwickeln und in eine sinnvolle Struktur bringen, die die einzelnen relevanten Themenfelder intelligent verbindet.
Folgende Dienstleistungen in den Bereichen „Vererben, Vermachen, Verschenken, Versteuern und Vorsorgemaßnahmen” bieten wir Ihnen an:
Dabei ist es egal, ob Privatvermögen, ein eigenes Unternehmen oder beides in Kombination gut übergeben werden sollen: Grundlage sind für uns stets klar planbare und umsetzbare Handlungsstrategien, die wir im Mandat für Sie als Klienten individuell maßgeschneidert entwickeln und in eine sinnvolle Struktur bringen, die die einzelnen relevanten Themenfelder intelligent verbindet.
Folgende Dienstleistungen in den Bereichen „Vererben, Vermachen, Verschenken, Versteuern und Vorsorgemaßnahmen” bieten wir Ihnen an:
- Ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung, inkl. Risikoanalyse der Vermögenswerte und Analyse der zur Altersversorgung verfügbaren Einkünfte
- Optimierte Finanzplanung für Kinder und Enkel, insbesondere zur Sicherung der Ausbildungsfinanzierung und Risikoabsicherung
- Steuereffiziente Erbschaftsplanung mit Detailanalyse der gesetzlichen und testamentarischen Erbfolge- und Erbschaftssteuersituation
- Professionelle Beratung und Gestaltung von individuellen Unternehmensnachfolgeregelungen
- Liquiditätsplanung für den Erbfall
- Sicherstellung der Eigenversorgung
- Vermögenserhalt und -zuwachs
- Sicherung des Familienfriedens (Mediation)
- Wirksame „Asset Protection“
- Persönliches „Family-Office“
- Nachhaltige Vorsorgeberatungen, inkl. Übernahme von Betreuungen im Rahmen von Vorsorgevollmachten oder als gesetzlicher Betreuer im Pflegefall des Klienten
- Beratung von Stiftungsgründungen in allen rechtlichen, steuerlichen und operativen Fragen. Umfassendes Stiftungsmanagement und Begleitung von bestehenden Stiftungen
Die ESTATE PLANNING GmbH unterstützt die Ziele des Bundesverbandes Initiative 50Plus.
Der Verband prüft kritisch Produkte und Dienstleistungen für die Generation der Best Ager und spricht der ESTATE PLANNING GmbH dabei eine offizielle Verbraucherempfehlung aus.
Der Verband prüft kritisch Produkte und Dienstleistungen für die Generation der Best Ager und spricht der ESTATE PLANNING GmbH dabei eine offizielle Verbraucherempfehlung aus.
